中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：11月20日，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車公司宣布，其已建成全球最大的充電樁網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)接入超過103萬個(gè)充電樁，覆蓋全國(guó)29個(gè)省，273個(gè)城市，服務(wù)電動(dòng)消費(fèi)者550萬人次。除自身的充電樁，國(guó)網(wǎng)充電設(shè)施供給端覆蓋到特來電、星星充電、南網(wǎng)、小桔充電等主要運(yùn)營(yíng)商，以及120家中小運(yùn)營(yíng)商。

一直以來，國(guó)網(wǎng)多次對(duì)外表示，希望實(shí)現(xiàn)“一個(gè)APP走遍全中國(guó)”，毫不掩飾成為最大流量平臺(tái)的野心。國(guó)網(wǎng)此舉，標(biāo)志著充電樁行業(yè)本已焦灼的競(jìng)爭(zhēng)再度升級(jí)——行業(yè)已全面上升到平臺(tái)層面的競(jìng)爭(zhēng)。

我國(guó)的充電樁建設(shè)已歷時(shí)10年。2009年，國(guó)家出臺(tái)《十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程》政策，按下新能源汽車啟動(dòng)鍵，同時(shí)拉開充電樁產(chǎn)業(yè)大幕。不久前，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，進(jìn)一步明確發(fā)展目標(biāo)：到2025年新能源汽車新車銷量占比要達(dá)到25％左右，到2035年國(guó)內(nèi)公共領(lǐng)域用車全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

面對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，不同于以往跑馬圈地，行業(yè)開始越發(fā)注重精細(xì)化運(yùn)營(yíng)以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打造。

充電樁本身具有互聯(lián)網(wǎng)特性，是出行領(lǐng)域最大的流量入口之一。互聯(lián)網(wǎng)的法則簡(jiǎn)單粗暴，推崇流量為王。在流量基礎(chǔ)上可以衍生出新業(yè)態(tài)、新模式，其盈利空間不可限量。星星充電京津冀大區(qū)總經(jīng)理朱建忠表示，“未來大家拼的就是用戶量以及日活。”

事實(shí)上，圍繞用戶流量，行業(yè)掘金者已經(jīng)在線下、線上發(fā)起新一輪角力，試圖掌握更多主動(dòng)權(quán)。

而平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)更像是一場(chǎng)馬拉松，考驗(yàn)著企業(yè)在擴(kuò)張、運(yùn)營(yíng)、合作、融資等多方面的動(dòng)態(tài)平衡能力。行業(yè)依然要面臨當(dāng)前的盈利難題，及土地資源越發(fā)稀缺的挑戰(zhàn)。

流量爭(zhēng)奪

“我們?cè)谠噲D挖掘擁有資源的個(gè)人客戶。他們的關(guān)系網(wǎng)累積起來，要比我們?nèi)魏我患遥ㄟ\(yùn)營(yíng)商的）關(guān)系網(wǎng)大得多。比如某一個(gè)站點(diǎn)，也許我們養(yǎng)不活，但私家車客戶可能靠朋友就把站養(yǎng)活了。”

連鳳林對(duì)C端市場(chǎng)滿是期待，他是北汽特來電共建業(yè)務(wù)經(jīng)理。

今年，特來電北京地區(qū)的拓展重心傾斜到C端，連鳳林負(fù)責(zé)新市場(chǎng)的開掘。 “共建合伙人”計(jì)劃承載C端業(yè)務(wù)落地。

該計(jì)劃圍繞場(chǎng)地、配電、工程、設(shè)備等幾個(gè)核心要素，合伙人可以單方投資，也可以與特來電共同投資。

早在2018年，特來電就推出“共建合伙人”計(jì)劃。“只是，當(dāng)時(shí)我們只在內(nèi)部渠道推廣，并沒有面向大眾。”連鳳林對(duì)《能源》雜志表示。

“現(xiàn)在做C端的時(shí)間節(jié)點(diǎn)到了。”連鳳林指出，“Model3、比亞迪漢這些車型競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)。只要供給端可靠，在北京、上海這些一線城市，新能源汽車有望在增量市場(chǎng)中占據(jù)主流。”

將業(yè)務(wù)觸角向下延伸、試圖吸引更多用戶的，還包括國(guó)網(wǎng)、星星充電這些頭部運(yùn)營(yíng)商。 今年3月，國(guó)網(wǎng)發(fā)起“尋找合伙人”活動(dòng)，尋求與個(gè)人充電樁、樁群用戶、生產(chǎn)企業(yè)、場(chǎng)地方與資金方的合作，共同投建充電樁。

國(guó)網(wǎng)與特來電、星星充電一起，穩(wěn)居充電樁行業(yè)前三的寶座。

根據(jù)充電聯(lián)盟最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至10月，特來電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)分別投建17.3萬臺(tái)、15.3萬臺(tái)、14.4萬臺(tái)充電樁。

作為全球最大的公用事業(yè)企業(yè)，及全球500強(qiáng)排名前3的央企，國(guó)網(wǎng)占據(jù)電力、政府關(guān)系、土地等各種資源。

而這樣的巨頭也試圖吸納更多社會(huì)資源參與充電樁投建，在其光環(huán)的映照下，行業(yè)向C端下沉的趨勢(shì)愈發(fā)清晰。

國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)公司李厚志透露，到11月上旬，國(guó)網(wǎng)“尋找合伙人”項(xiàng)目已經(jīng)完成北京、上海等11個(gè)省市2000個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)勘查工作，具備建設(shè)條件的有1400個(gè)項(xiàng)目，可建設(shè)15000臺(tái)充電樁。 星星充電針對(duì)C端的布局要更早。

2016年，其提出“人人電站”概念，以共享模式切入C端，通過自身平臺(tái)引流，實(shí)現(xiàn)私樁共享。 “目前，我們平臺(tái)上的私樁共享量已達(dá)到2萬多根，主要分布在北京、上海、廣州、深圳這些私家車比較多的城市。這方面，我們是全國(guó)第一。”朱建忠表示。

同時(shí)，星星充電還在以植入客戶首次充電行為的方式爭(zhēng)奪增量客戶。 星星充電母公司萬邦數(shù)字新能源有限公司，隸屬于萬邦集團(tuán)。

2019年，萬邦集團(tuán)以400.79億元營(yíng)業(yè)額位列全國(guó)汽車經(jīng)銷商第十。 “得益于與汽車廠商的關(guān)系，我們把充電卡賣給車廠，消費(fèi)者購買新能源汽車時(shí)，車廠贈(zèng)送1000元充電券。而這個(gè)券，安裝星星充電App后才能使用。”朱建忠表示。

充電樁還呈現(xiàn)出另一個(gè)下沉趨勢(shì)，即向3-4線城市下沉。

就在一個(gè)多月前，由特來電董事長(zhǎng)于德翔發(fā)起的“新基建新能源經(jīng)濟(jì)”企業(yè)考察團(tuán)到訪西北橋頭堡包頭和呼和浩特，在新能源基地布局。

雙方簽訂合作協(xié)議，根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間，當(dāng)?shù)卣畬⑴c特來電在呼包鄂烏城市群投資20億，打造內(nèi)蒙古中部區(qū)域的充電網(wǎng)全覆蓋。

今年以來，特來電牽手的地方政府名單已經(jīng)是長(zhǎng)長(zhǎng)的一串，包括長(zhǎng)春、鹽城、淄博、海南、湖南、蘇州、江西等地。 提升平臺(tái)用戶流量的另一舉措，就是保證足夠的終端供給。

出行“一哥”滴滴從混戰(zhàn)中突圍，一個(gè)重要原因是聚合足夠多的運(yùn)力。用戶能更便捷地打到車，從而提升對(duì)滴滴平臺(tái)的粘性。 為了提高充電設(shè)施終端供給，運(yùn)營(yíng)商彼此間也嘗試更多的合縱連橫。

國(guó)網(wǎng)最早倡導(dǎo)生態(tài)構(gòu)建，而今年，特來電、星星充電也打破各自為政的狀態(tài)。 7月4日，特來電宣布全面接入國(guó)家電網(wǎng)、星星充電、南方電網(wǎng)。與四大平臺(tái)互聯(lián)互通后，特來電APP將覆蓋全國(guó)70%以上的充電樁市場(chǎng)。 四天后，星星充電也官宣，將與國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、特來電及其他廣大運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，形成全國(guó)一張網(wǎng)。 星星充電還邁出聯(lián)營(yíng)第一步。在9月的須彌山大會(huì)上，星星充電推出光明頂計(jì)劃，2020-2022年，將在3年投入30個(gè)億，吸納中小運(yùn)營(yíng)商加盟公司平臺(tái)。 “頭部運(yùn)營(yíng)商互聯(lián)互通，說明大家的思維方式都在轉(zhuǎn)變，更加注重用戶體驗(yàn)，在由競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向競(jìng)合。”一位業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)《能源》雜志表示。

精細(xì)運(yùn)營(yíng)

運(yùn)營(yíng)商流量爭(zhēng)奪背后，來自多重現(xiàn)實(shí)因素考量。土地資源日益稀缺是運(yùn)營(yíng)商加速下沉的驅(qū)動(dòng)力之一。

“這個(gè)行業(yè)里，能夠合理建站的土地越來越少，過去幾年，大家地盤搶得差不多了。”西安都市快充業(yè)務(wù)拓展負(fù)責(zé)人劉航博對(duì)《能源》雜志表示。

吸納社會(huì)資源建站，既可以克服土地資源挑戰(zhàn)，還能獲取用戶流量，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)擴(kuò)張，可謂一舉多得。

新階段的擴(kuò)張和運(yùn)營(yíng)更加看重效益，也更看重用戶體驗(yàn)。

充電樁行業(yè)曾因重投建輕運(yùn)營(yíng)而廣受詬病，大量僵尸樁的出現(xiàn)讓行業(yè)蒙上陰影。

2014年，充電樁建設(shè)由國(guó)網(wǎng)特權(quán)面向社會(huì)資本全面開閘，國(guó)家及地方陸續(xù)出臺(tái)補(bǔ)貼政策。一時(shí)間，各路資本瘋狂涌入，行業(yè)掀起跑馬圈地?zé)岢薄?

其中的瘋狂程度，可以從接連跳漲的租金中窺見一斑。朱建忠回憶，“那段時(shí)間，大家有地兒就磕，先建上去再說。一個(gè)普通車位，400-500就能租到，但最后炒到800-1200，近乎3倍。”

很多充電樁的選址并不合理，一些樁建在沒有手機(jī)信號(hào)的地下車庫三層，或是土地產(chǎn)權(quán)有糾紛，導(dǎo)致充電樁無法正常使用。直到今天，僵尸樁依然是行業(yè)赤裸的傷疤，也是企業(yè)沉重的負(fù)擔(dān)。 “

2016年下半年開始，行業(yè)開始考慮精準(zhǔn)投建。”朱建忠表示。

目前，他對(duì)運(yùn)營(yíng)的要求是，一些頭部站，特別是2018年以后建的，要確保盈利。在這之前的要確保能夠使用。

對(duì)于今年的建站任務(wù)，朱建忠不便透露，但一直強(qiáng)調(diào)“一城一策”，精準(zhǔn)投建和運(yùn)營(yíng)。 他指出，“北京地區(qū)，未來的增長(zhǎng)潛力還是以私家車為主。隨著30萬以上車型增長(zhǎng)，車主不會(huì)在乎1-2毛的價(jià)差，會(huì)更在乎體驗(yàn)。”

在北京，星星著重開發(fā)小區(qū)和單位資源，主要考慮到私家車的出行路徑以家和單位為主。同時(shí)，公司還在熱門商圈建設(shè)精品站，服務(wù)高端車主。

在保定，充電站主要服務(wù)網(wǎng)約車。在場(chǎng)地允許的情況下，星星充電建設(shè)形象綜合站，配套休息室、餐飲和快修快檢等。

特來電在投建上也越發(fā)謹(jǐn)慎。特來電內(nèi)部人士表示，“我們現(xiàn)在主要就是做精，為了以后共享經(jīng)濟(jì)做好鋪墊。對(duì)合伙人來看，你的場(chǎng)站是什么樣的情況，充電量怎么樣。

讓合伙人掙到錢，才會(huì)和我們合作。” “在考慮增加規(guī)模體量的同時(shí)，企業(yè)在適當(dāng)?shù)念I(lǐng)域和方向增加體量，大家都在朝著提升充電設(shè)施利用率，提升品質(zhì)，提升充電設(shè)施收益上去做工作。”中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟綜合部主任張帆表示。

為提升用戶粘性，頭部運(yùn)營(yíng)商圍繞終端和線上平臺(tái)打出系列組合拳。 國(guó)網(wǎng)在平臺(tái)加入社區(qū)、商戶號(hào)等互動(dòng)版塊，提升用戶活躍度。

而在后臺(tái)，通過統(tǒng)一的物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)，提升運(yùn)算能力。 星星充電也將平臺(tái)生態(tài)提上日程。朱建忠透露，從今年到明年，集團(tuán)層面投入大量精力和預(yù)算打造會(huì)員生態(tài)異業(yè)聯(lián)盟。目前，集團(tuán)已經(jīng)成立專業(yè)部門運(yùn)作。

特來電在不斷強(qiáng)化自己的產(chǎn)品和方案優(yōu)勢(shì)，打出群管群控和“兩層安全防護(hù)”兩張王牌。群控群充能夠動(dòng)態(tài)平衡電量，最大程度保證充電效率；同時(shí)，針對(duì)充電安全問題，特來電打造出設(shè)備層和數(shù)據(jù)層兩層防護(hù)體系。

用戶流量還被寄予盈利厚望。一個(gè)公認(rèn)的事實(shí)是，充電樁盈利比較困難，主要是模式單一，主要以服務(wù)費(fèi)為主。同時(shí)，充電樁屬于重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，涉及到設(shè)備、土地租賃、運(yùn)維等多種成本，投資回收周期長(zhǎng)。

目前，特來電和星星充電均對(duì)外宣稱盈利。但在外界看來，這主要得益于兩者的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)。張帆指出：“企業(yè)在某些領(lǐng)域或站點(diǎn)上盈利是可能的，但對(duì)規(guī)?；钠髽I(yè)而言，充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)單一模式盈利比較困難。特來電、星星充電所說的盈利，更大可能是產(chǎn)業(yè)鏈在盈利。”

朱建忠透露，目前行業(yè)主要還是依靠網(wǎng)約車盈利，而網(wǎng)約車對(duì)價(jià)格比較敏感。“掙網(wǎng)約車的錢太難了，在廈門地區(qū)，服務(wù)費(fèi)只有2毛錢。競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)達(dá)到白熱化”

私家車主的結(jié)構(gòu)更加多樣化。“高端車主更在意服務(wù)品質(zhì)和體驗(yàn)，對(duì)服務(wù)費(fèi)的價(jià)格不太敏感，盈利空間更大。

” 用戶流量還是構(gòu)筑新生態(tài)的基礎(chǔ)。充電樁的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過充電功能，一端連著用戶，一端連接電網(wǎng)，充電網(wǎng)絡(luò)集合了能源、支付、汽車、用戶等方方面面的大數(shù)據(jù)。在物理連接之外，更有在云端的數(shù)據(jù)連接和積累。

而在海量數(shù)據(jù)之上，可以通過增值服務(wù)或數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘而實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)，甚至營(yíng)造出新生態(tài)。

長(zhǎng)期博弈

頭部運(yùn)營(yíng)商間合縱連橫背后，或?qū)⒔?jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的博弈。

挾流量?jī)?yōu)勢(shì)，滴滴旗下小桔充電以聚合平臺(tái)角色入局，與特來電、星星充電、萬馬愛充等牽手，一方提供流量，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)；一方提供終端供給，提升盈利能力。 然而，貌似天作之合卻在短暫合作后遭遇變故。

2019年，三家運(yùn)營(yíng)商宣布自4月1日0點(diǎn)起，不再為小桔充電提供充電服務(wù)。 “根本原因，還是雙方對(duì)話語權(quán)的爭(zhēng)奪。”

一位業(yè)內(nèi)資深人士分析指出，小桔掌握終端定價(jià)權(quán)，希望通過引流分成服務(wù)費(fèi)。但是，對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，則承擔(dān)更重的運(yùn)營(yíng)資本，也希望更大程度上影響終端定價(jià)。雙方因?yàn)槎▋r(jià)權(quán)，還有服務(wù)費(fèi)分成問題引發(fā)矛盾。”

隨著平臺(tái)聚合的增加，在平臺(tái)和供給端，利益如何分配，需要走過痛苦磨合期。

此前，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、特來電、星星充電曾于2018年聯(lián)手創(chuàng)立聯(lián)行科技，定位為獨(dú)立第三方電動(dòng)汽車生態(tài)服務(wù)平臺(tái)公司。朱建忠透露，

“聯(lián)行的作用相當(dāng)于銀聯(lián)，保證平臺(tái)間的互聯(lián)互通和資源共享。” 成立初期，聯(lián)行也曾推出面向終端用戶的App，但目前，該App已經(jīng)下線。這也在一定程度上說明巨頭間利益平衡的難度。

在平臺(tái)打通后，彼此間如何分配收益，朱建忠對(duì)《能源》表示，具體情況不清楚，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部在溝通。

事實(shí)上，頭部運(yùn)營(yíng)商正在迎來越來越多的攪局者，博弈也更加復(fù)雜。 充電樁建設(shè)與土地緊密相關(guān)，而土地資源往往掌握在政府、地產(chǎn)、交通、城投等企業(yè)手中。

這就意味著，未來增量市場(chǎng)，很大部分將被手握土地資源的“地主”分流。 “我們看到的終局是，未來每個(gè)停車場(chǎng)里都有充電站，運(yùn)營(yíng)主體是多種多樣的，如同百花齊放的中小企業(yè)。”北京智充科技有限公司CEO丁銳表示。

智充科技選擇做背后賣水的人。公司打造出一套軟硬件一體化的閉環(huán)系統(tǒng)，智能充電樁和線上運(yùn)營(yíng)SaaS系統(tǒng)，大幅降低中小企業(yè)建站和運(yùn)營(yíng)的成本。

“我們的平臺(tái)就像釘釘一樣。” 對(duì)大量新玩家的入局，朱建忠深有體會(huì)，他透露，目前，北京備案的運(yùn)營(yíng)商高達(dá)86家，“好像不在北京插一腳，就不是全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商。” 一個(gè)饒有意思的細(xì)節(jié)是，國(guó)網(wǎng)、星星充電、特來電公司都駐扎在亦莊，看似巧合背后，折射出行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)。

而未來會(huì)出現(xiàn)燒錢大戰(zhàn)嗎？多位業(yè)內(nèi)人士表示，城市之間會(huì)有，但大規(guī)模的應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)，對(duì)行業(yè)而言，這是自殺式行為。

國(guó)網(wǎng)、小桔充電等巨頭或許不曾擔(dān)心類似問題。但作為民企，特來電、星星充電都在積極準(zhǔn)備糧草。過去一年來，兩家企業(yè)分別獲得13.5億、8.55億融資，并且籌備上市事宜。 在對(duì)充電樁市場(chǎng)的未來賭注中，牌桌上的棋局還有諸多變數(shù)。

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