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新能源汽車遭遇電池荒

2021-06-16 10:26:01 

中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:芯片短缺的問題還未得到緩解,新能源汽車又遭遇了新的“成長的煩惱”——動(dòng)力電池供應(yīng)不足。先是國內(nèi)某自主品牌新能源車企負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)坦言,比起芯片短缺,他們更擔(dān)心的是動(dòng)力電池產(chǎn)能問題。隨后寧德時(shí)代和電芯制造商蔚藍(lán)鋰芯先后在公告中都提到了產(chǎn)品供應(yīng)不足和產(chǎn)能瓶頸等問題。加上此前蔚來董事長兼首席執(zhí)行官李斌曾提及過二季度的電池供應(yīng)問題,小鵬汽車董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬也被曝出曾為了順利拿貨,本人在寧德時(shí)代蹲守了一個(gè)星期。一場電池供應(yīng)不足的危機(jī)似乎正在新能源汽車行業(yè)悄然蔓延。

《中國汽車報(bào)》記者在向國內(nèi)多家車企求證后發(fā)現(xiàn),電池短缺確實(shí)已經(jīng)成為行業(yè)共同面臨的問題,導(dǎo)致部分汽車產(chǎn)品有訂單卻無法及時(shí)供應(yīng)。“電池供應(yīng)不足的主要原因在于新能源汽車市場快速增長,但動(dòng)力電池、尤其是優(yōu)質(zhì)電池的產(chǎn)能卻未能及時(shí)跟上,同時(shí)也受到原材料漲價(jià)以及供應(yīng)等方面的影響。”羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,一方面,動(dòng)力電池行業(yè)急需進(jìn)行產(chǎn)能的優(yōu)化調(diào)整;另一方面,新能源汽車發(fā)展的大勢已定,整車企業(yè)和供應(yīng)商都需要站在更長遠(yuǎn)的高度,從戰(zhàn)略上重視供應(yīng)鏈的安全問題。

整車企業(yè)庫存“告急”?供應(yīng)商滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)

雖然電池供應(yīng)不足問題近期才受到關(guān)注,但其實(shí)早在今年1月,特斯拉創(chuàng)始人馬斯克就在2020年四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上提過,特斯拉旗下的首款純電動(dòng)卡車Semi將于年內(nèi)交付,而限制其生產(chǎn)能力的惟一因素便是電池供應(yīng)。當(dāng)時(shí)馬斯克稱,即便電池供應(yīng)商以最快速度生產(chǎn),估計(jì)到2022年及以后,電池供應(yīng)仍將面臨嚴(yán)重短缺問題。此后,有知情人士爆料,通用汽車正尋求與韓國LG化學(xué)在美國建設(shè)第二家電池工廠,以提高其電動(dòng)汽車的產(chǎn)量。通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉表示,電池短缺是通用投資電池制造的原因之一。

今年3月初,蔚來舉行了2020年四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議,在談到汽車芯片供給不足時(shí),李斌坦言:“相比芯片,今年二季度電池供應(yīng)會(huì)是最大的瓶頸。”他當(dāng)時(shí)的估算是,整體而言,今年二季度,電池和芯片都將限制蔚來每個(gè)月交付的產(chǎn)品數(shù)量,影響數(shù)量在7500輛左右。

整車企業(yè)為電池不足掣肘產(chǎn)能擔(dān)憂的同時(shí),國內(nèi)多家頭部電池供應(yīng)商也被曝出已經(jīng)處于滿產(chǎn)狀態(tài)。5月18日,鋰電池電芯制造商蔚藍(lán)鋰芯在公告中直言,目前鋰電池業(yè)務(wù)保持滿產(chǎn)狀態(tài),估計(jì)產(chǎn)能瓶頸將在較長時(shí)間內(nèi)一直存在,因此公司目前最為緊要的事就是擴(kuò)建產(chǎn)能。在與投資者互動(dòng)交流時(shí),蔚藍(lán)鋰芯表示,該公司鋰電池現(xiàn)有年產(chǎn)能近4億顆,產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài);5月24日,惠州億緯鋰能股份有限公司也在公告中披露,公司現(xiàn)有場地及產(chǎn)線已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),但近一年仍將供不應(yīng)求;5月25日,寧德時(shí)代發(fā)布投資者調(diào)研紀(jì)要,在談及當(dāng)前急需解決的問題時(shí),提出要在國際格局變化、供應(yīng)鏈資源緊缺及本地化供應(yīng)不足的背景下做好業(yè)務(wù),這被業(yè)內(nèi)解讀為,寧德時(shí)代同樣面臨產(chǎn)品供應(yīng)緊張的問題。

“我們現(xiàn)在也面臨動(dòng)力電池嚴(yán)重短缺的困擾,這方面的影響從今年年初就開始了。”一位不愿具名的國內(nèi)某自主品牌車企相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《中國汽車報(bào)》記者透露,電池供應(yīng)不足已經(jīng)是業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象。

都是市場增速太快的“鍋”?

“動(dòng)力電池之所以出現(xiàn)供需不匹配的情況,主要原因在于需求快速增長,而相應(yīng)的產(chǎn)品供給卻沒能及時(shí)跟上。”鄭赟告訴記者,今年國內(nèi)新能源汽車市場的產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)不斷提升的良好發(fā)展態(tài)勢,不僅現(xiàn)有的造車新勢力交付量不斷提高,新一輪造車熱的到來也讓動(dòng)力電池的需求量進(jìn)一步增長。但與此同時(shí),短期之內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能卻沒能相應(yīng)地呈現(xiàn)同樣的增長態(tài)勢,這導(dǎo)致當(dāng)下電池供應(yīng)趨緊。

單純從供需變化來看,“電池荒”的出現(xiàn)與“芯片荒”有類似之處,都是市場出現(xiàn)了意想不到的變化但零部件的供給調(diào)整卻未能及時(shí)跟上導(dǎo)致的。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),在過去的3年時(shí)間里,國內(nèi)新能源汽車銷量分別為125.6萬、120.6萬和136.7萬輛,同比分別增長61.7%、-4%和10.9%。很顯然,在經(jīng)歷過2019年新能源汽車銷量下滑之后,隨之而來的便是新冠肺炎疫情在全球的肆虐,而當(dāng)前疫情仍然持續(xù)在全球范圍內(nèi)蔓延,也因此,電池供應(yīng)商對(duì)于今年的市場銷量可能并沒有抱以較高期望,但誰也沒有想到,今年我國新能源汽車的銷量有望超過200萬輛,一時(shí)間給車企和供應(yīng)商打了個(gè)“措手不及”。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),今年前4個(gè)月,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過70萬輛,分別達(dá)到75萬輛和73.2萬輛,同比增長2.6倍和2.5倍。而中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年前4個(gè)月,我國動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量約為31.6GWh,同比增長241%??梢钥闯觯m然同樣都處于快速增長的過程中,但動(dòng)力電池增長的腳步略微慢了些,這樣的差距很可能隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展而持續(xù)拉大。

值得一提的是,儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)﹄姵匦枨蟮脑鲩L也進(jìn)一步加劇了近階段的電池供應(yīng)緊張。業(yè)內(nèi)人士指出,近年來儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,去年全球儲(chǔ)能電池出貨量為20GWh,同比增長82%,這顯然會(huì)占據(jù)一部分電池生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能。2020年寧德時(shí)代的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,該公司2020年儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收同比增長高達(dá)219%,由此可見一斑。

原材料價(jià)格大漲“雪上加霜”

在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí),國內(nèi)某新能源車企員工張林(化名)認(rèn)為,新能源汽車市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張固然是導(dǎo)致電池供應(yīng)緊張的重要原因,但還有另一個(gè)不容忽視的問題,那就是電池原材料漲價(jià)。

公開數(shù)據(jù)顯示,作為電池電解液的重要材料,六氟磷酸鋰5月下旬市場價(jià)格已經(jīng)上漲至27萬~31萬元/噸。今年以來,國產(chǎn)六氟磷酸鋰的報(bào)價(jià)從最早的11萬元/噸已經(jīng)快速增長到了27萬元/噸,漲幅超過145%,創(chuàng)4年來新高。分析機(jī)構(gòu)指出,考慮到企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)周期普遍為1.5年左右,因此短期內(nèi)新增產(chǎn)能較少,目前為止,今年六氟磷酸鋰新增的產(chǎn)能主要集中在天賜材料和多氟多兩家企業(yè),其新增的產(chǎn)能基本有望集中在下半年釋放。也就是說,整車企業(yè)被電池供應(yīng)商“卡”住的同時(shí),電池企業(yè)其實(shí)也正在被原材料供應(yīng)商“卡”著,而無法及時(shí)增加大量產(chǎn)能。動(dòng)力電池中漲價(jià)的遠(yuǎn)不止六氟磷酸鋰,西部證券在此前發(fā)布的一份研報(bào)中指出,當(dāng)時(shí)電池級(jí)碳酸鋰市場價(jià)格為8.95萬元/噸,較今年年初上漲66.30%;而氫氧化鋰市場價(jià)格為7.98萬元/噸,較今年年初上漲50.71%。

張林認(rèn)為,掣肘動(dòng)力電池原材料供應(yīng)的另一個(gè)重要原因在于國際運(yùn)輸。據(jù)了解,鋰和鈷等金屬正在成為電池生產(chǎn)的戰(zhàn)略性資源,但這些材料絕大部分儲(chǔ)存于南美洲、澳洲和非洲,中國只占到全球鋰和鈷儲(chǔ)量的2.4%和1.1%。由于受到疫情影響,國際運(yùn)輸通道受阻,這不僅導(dǎo)致這部分材料的運(yùn)輸速度降低,價(jià)格也隨之上漲,進(jìn)一步加劇了國內(nèi)車用動(dòng)力電池材料的供應(yīng)不足。

“動(dòng)力電池行業(yè)目前最大的挑戰(zhàn)來自于供應(yīng)鏈。”蜂巢能源董事長兼首席執(zhí)行官楊紅新表示,正是為了最大程度保證電池供應(yīng)鏈的自主可控,電池企業(yè)才紛紛打算把鈷從原材料中去除,同時(shí)著手開發(fā)鈉離子電池以替代鋰離子電池。去年,蜂巢能源也推出了以鎳錳酸鋰為正極材料的無鈷電池。

“電池生產(chǎn)商正在開發(fā)新產(chǎn)品也可能是導(dǎo)致此次電池供應(yīng)不足的原因之一。”張林還推測,由于電池訂單都是早就簽約完成,因此不排除動(dòng)力電池企業(yè)刻意減少一部分電池生產(chǎn),以應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)帶來虧損的可能性。

產(chǎn)能優(yōu)化才是關(guān)鍵

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年一季度,國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布了20多個(gè)新投建項(xiàng)目,涉及總資金高達(dá)1600多億元,建設(shè)產(chǎn)能超過350GWh。其中,中航鋰電在廈門擴(kuò)建動(dòng)力電池項(xiàng)目,分為兩期工程,總投資達(dá)100億元;蜂巢能源在安徽省馬鞍山市投資110億元建設(shè)動(dòng)力電池電芯及PACK生產(chǎn)研發(fā)基地,規(guī)劃年產(chǎn)能28GWh;寧德時(shí)代接連宣布將在江蘇、廣東、四川和福建四省擴(kuò)大其動(dòng)力電池產(chǎn)能,總投資約395億元;億緯鋰能在廣東省惠州市擴(kuò)建動(dòng)力電池二期項(xiàng)目,投資金額不超過39億元;比亞迪在長春投資100億元,新建動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,成為比亞迪在國內(nèi)第八家生產(chǎn)基地。

看起來擴(kuò)建或許是應(yīng)對(duì)“電池荒”最直接的辦法,但在鄭赟看來,行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能優(yōu)化更加重要和緊迫。公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至今年1月,我國共有動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)1.8萬家,2020年全年新注冊(cè)企業(yè)5253家,其中大多數(shù)是中小企業(yè)。有業(yè)內(nèi)人士毫不留情地指出,一部分企業(yè)產(chǎn)品落后,一部分企業(yè)設(shè)備陳舊,但隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展,對(duì)電池產(chǎn)品的要求卻變得越來越高,需要產(chǎn)品具備較高的一致性、安全性和穩(wěn)定性,因此出現(xiàn)了寧德時(shí)代和比亞迪這樣的電池頭部企業(yè)供貨極度緊張的情況。同時(shí)許多小型電池廠商盡管產(chǎn)能富足,但其生產(chǎn)的產(chǎn)品卻沒有市場,生產(chǎn)線大量閑置。“在國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)中,除了寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)及二梯隊(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量有保證以外,其他動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量讓人擔(dān)憂。加上現(xiàn)在新能源汽車市場逐步走向高端化,下游整車企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的需求也同時(shí)增加,這導(dǎo)致市場對(duì)高端電池需求的進(jìn)一步增長。”一位電池企業(yè)負(fù)責(zé)人如是說。

“一邊是高端產(chǎn)能嚴(yán)重不足,另一邊則是低端產(chǎn)能大量過剩。”鄭赟指出,為更好地緩解當(dāng)下動(dòng)力電池供應(yīng)不足的問題,電池行業(yè)必須改變結(jié)構(gòu)性過剩的現(xiàn)狀,優(yōu)化產(chǎn)能,轉(zhuǎn)型升級(jí)。

有業(yè)內(nèi)人士建議,首先,相關(guān)部門需加強(qiáng)產(chǎn)能預(yù)警,由政府部門或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息的核查與及時(shí)發(fā)布,杜絕“爛尾”工程和“占坑”行為,重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)能利用率和產(chǎn)能變化,對(duì)于產(chǎn)品不合格的企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行“清退”;其次,鼓勵(lì)市場化兼并重組,新建產(chǎn)能費(fèi)時(shí)耗力,不如推動(dòng)企業(yè)間的兼并重組,不僅可以及時(shí)淘汰掉一些技術(shù)落后、規(guī)模過小、形式分散的企業(yè),還可以有效提高產(chǎn)業(yè)的集中度和優(yōu)勢企業(yè)的競爭力;第三,鼓勵(lì)技術(shù)突破,對(duì)于一些龍頭企業(yè)給予更多扶持,尤其是在技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)方面,可考慮適當(dāng)提供一些優(yōu)惠政策,幫助行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)真正的高質(zhì)量和高水平發(fā)展。

從戰(zhàn)略高度確保供應(yīng)鏈安全

為在電池供應(yīng)體系中占據(jù)更多主導(dǎo)權(quán),不少有資金與自主研發(fā)能力的主機(jī)廠已經(jīng)開始著手布局自己的電池業(yè)務(wù)。特斯拉早在去年的電池日上就宣布要自研電池;戴姆勒計(jì)劃在全球3大洲7座城市布局9家電池工廠;今年3月,大眾也舉辦了電池日,宣布拆分電池業(yè)務(wù);5月12日,上汽集團(tuán)副總工程師朱軍表示,上汽集團(tuán)將很快推出車電分離的”電池銀行”,今年年底或明年年初將推出統(tǒng)一規(guī)格的電池包,覆蓋車型達(dá)11款,可支持磷酸鐵鋰、三元鋰電、高鎳電池,甚至固態(tài)電池電芯;5月31日,寶馬集團(tuán)官方表示,其德國丁格芬工廠已開始為即將推出的創(chuàng)新BMW iX與創(chuàng)新BMW i4生產(chǎn)第五代動(dòng)力電池和電池模組。

面對(duì)此舉,業(yè)內(nèi)人士存在不同觀點(diǎn)。全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹認(rèn)為,車企自建電池廠將面臨較多問題,例如對(duì)相關(guān)技術(shù)不熟悉,從而導(dǎo)致同樣出現(xiàn)高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的情況。此外,動(dòng)力電池研發(fā)周期較長,投入較大,如果車企無法形成規(guī)?;?yīng),那么很可能會(huì)出現(xiàn)入不敷出的現(xiàn)象。寧德時(shí)代方面也直言,車企與電池企業(yè)的專業(yè)分工不同,車企更擅長機(jī)械和電子等,對(duì)電化學(xué)的理解深度往往不如專業(yè)的電池企業(yè)。“鋰電行業(yè)做好不容易,從全球鋰電行業(yè)來看,不論是消費(fèi)電池還是動(dòng)力電池企業(yè),盈利能力強(qiáng)的企業(yè)不多。”寧德時(shí)代稱。

對(duì)于整車企業(yè)而言,鄭赟的建議是,以戰(zhàn)略合作或合資公司的形式來進(jìn)行一定的產(chǎn)能捆綁,或?qū)⑹蔷徑?ldquo;電池荒”的一個(gè)較好選擇,例如長城汽車前不久與寧德時(shí)代簽署了長達(dá)10年的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。而對(duì)于一些處于第二甚至第三梯隊(duì)的電池企業(yè)來說,則需要與商務(wù)關(guān)系較好的整車企業(yè)進(jìn)行交流和溝通,進(jìn)行客戶分析,并盡快進(jìn)行產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí),確保給客戶提供更優(yōu)品質(zhì)的動(dòng)力電池。

“從目前來看,電池短缺的情況很可能在一年左右的時(shí)間得到解決。”但鄭赟強(qiáng)調(diào),新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)是大勢所趨,無論是整車企業(yè)還是電池供應(yīng)商,都不應(yīng)當(dāng)只把眼光放在當(dāng)下的供應(yīng)不足上,而是需要著眼于更長遠(yuǎn)的未來,在企業(yè)的短期、中期和長期戰(zhàn)略中,都將新能源汽車的供應(yīng)鏈安全放在重要位置。從產(chǎn)能布局到產(chǎn)品規(guī)劃,從產(chǎn)品的質(zhì)量提升到技術(shù)進(jìn)步,都需要雙方進(jìn)行更多更長久的規(guī)劃。只有這樣,才能更好地維持新能源汽車產(chǎn)品的可持續(xù)供應(yīng),新能源汽車市場也才能迎來更健康的長足發(fā)展。

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