2020年全球電動(dòng)汽車銷量突破300萬(wàn)輛,中、歐并駕齊驅(qū),群雄激戰(zhàn)特斯拉
編前:新冠肺炎疫情讓2020年全球新能源車市經(jīng)歷了一個(gè)無(wú)比艱難的開(kāi)局,但結(jié)局卻出乎意料。在排放法規(guī)趨緊和補(bǔ)貼政策的雙重影響下,從2020年下半年開(kāi)始,全球新能源市場(chǎng)徹底爆發(fā),放量大漲,全年電動(dòng)汽車銷量首次突破300萬(wàn)輛。
據(jù)EV Sales網(wǎng)站公布的全球電動(dòng)汽車(乘用車)銷量數(shù)據(jù),在全球汽車銷量同比下降14%的背景下,2020年全球電動(dòng)汽車逆勢(shì)上漲41%,銷量達(dá)到312.5萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額達(dá)到4%。其中,純電動(dòng)車的市場(chǎng)份額為2.8%,插電式混合動(dòng)力車的市場(chǎng)份額為1.2%??梢?jiàn),盡管遭遇疫情這只最大的“黑天鵝”,但全球新能源車市比起傳統(tǒng)車市有著更強(qiáng)的韌性,市場(chǎng)份額也在不斷增加。EV Sales預(yù)測(cè),2021年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額將達(dá)到6%~7%,2022年有望攀升至兩位數(shù)。
憑借超高增速,2020年歐洲新能源汽車銷量超過(guò)中國(guó),成為全球最大的新能源新車市場(chǎng)。從車型來(lái)看,雖然特斯拉Model 3繼續(xù)蟬聯(lián)年度銷量冠軍,但面臨“黑馬”五菱宏光MINIEV和大眾ID.3等勁敵的圍攻。從汽車品牌來(lái)看,依然還是特斯拉一馬當(dāng)先,不過(guò)其他品牌也在奮力追趕。
市場(chǎng)篇
?歐洲:漲勢(shì)喜人
首奪全球第一 疫情肆虐下的歐洲,2020年電動(dòng)汽車銷量卻呈爆發(fā)式增長(zhǎng)之勢(shì)。2020年12月,歐洲電動(dòng)乘用車銷量創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄,推動(dòng)歐洲全年電動(dòng)汽車銷量超過(guò)136.7萬(wàn)輛,趕超中國(guó),成為全球最大電動(dòng)乘用車市場(chǎng)。根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù),2020年12月,歐洲電動(dòng)乘用車注冊(cè)量為28.1萬(wàn)輛,同比大漲264%,成為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。同時(shí),市場(chǎng)份額也創(chuàng)新高,達(dá)到23%。其中,純電動(dòng)汽車銷量為16.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)223%,市場(chǎng)份額為14%;插電式混合動(dòng)力車的銷量為11.2萬(wàn)輛,同比上漲347%,市場(chǎng)份額為9%。從2020年全年來(lái)看,共有136.7萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車在歐洲注冊(cè),同比增長(zhǎng)142%,平均市場(chǎng)份額為11%(純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額為6.2%、插電式混合動(dòng)力車市場(chǎng)份額為4.8%)。EV Sales預(yù)計(jì),2021年歐洲新能源車市仍將保持高速增長(zhǎng),銷量或超200萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額有望達(dá)到15%~20%。
從車型來(lái)看,2020年雷諾Zoe擊敗特斯拉Model 3,第3次獲得歐洲電動(dòng)汽車銷量冠軍,全年銷量超過(guò)10萬(wàn)輛。大眾ID.3后來(lái)居上,去年12月以2.8萬(wàn)輛的成績(jī)?cè)跉W洲市場(chǎng)脫穎而出,不負(fù)眾望力壓特斯拉Model 3成為當(dāng)月銷量冠軍,2020年總銷量排名第3。而2019年歐洲最暢銷的電動(dòng)車型——特斯拉Model 3,去年12月在當(dāng)?shù)氐匿N量近2.5萬(wàn)輛,刷新了其在歐洲市場(chǎng)的月度銷量紀(jì)錄,雖然2020年全年銷量較2019年下降8%,不過(guò)EV Sales仍然看好該車型在歐洲的銷售前景。
2020年,歐洲汽車銷量同比下滑24.3%,創(chuàng)1990年以來(lái)最大年度跌幅。在這一大背景下,歐洲電動(dòng)乘用車年度注冊(cè)量實(shí)現(xiàn)了142%的漲幅,實(shí)屬難得。究其原因,2020年歐盟排放新規(guī)的實(shí)施,再加上歐盟以及歐洲各國(guó)推出針對(duì)疫情的紓困政策,是歐洲新能源車市逆勢(shì)上揚(yáng)的重要因素。歐盟前不久還宣布,到2030年將溫室氣體排放下調(diào)55%,到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的總體目標(biāo)。根據(jù)這項(xiàng)計(jì)劃,到2050年,交通運(yùn)輸領(lǐng)域的排放量將減少90%。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),歐盟已經(jīng)表示,將把2030年的二氧化碳排放量在2020~ 2021年95g/km的基礎(chǔ)上至少再減少50%??梢?jiàn),未來(lái)歐洲電動(dòng)汽車銷量有望持續(xù)走高。
?中國(guó):先抑后揚(yáng)
產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)的數(shù)據(jù)顯示,2020年12月,中國(guó)新能源汽車銷量為24.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)49.5%。2020年全年,中國(guó)新能源汽車銷量為136.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.9%。其中,新能源乘用車銷量為124.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14.6%。從月度產(chǎn)銷情況來(lái)看,新能源汽車呈先抑后揚(yáng)的走勢(shì),從2020年7月開(kāi)始呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),增幅逐漸擴(kuò)大,且每個(gè)月產(chǎn)銷量均刷新了當(dāng)月歷史紀(jì)錄,12月更創(chuàng)下歷史新高。中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示,通過(guò)多年來(lái)對(duì)新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育,各個(gè)環(huán)節(jié)已逐步成熟,豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場(chǎng)需求,使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)。在這些因素的影響下,新能源汽車越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可,這也直接推動(dòng)2020年新能源汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。中汽協(xié)預(yù)測(cè),2021年,中國(guó)新能源汽車銷量或?qū)⑦_(dá)到180萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40%。
數(shù)據(jù)表明,2020年中國(guó)新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)“前低后高,兩端強(qiáng)中間弱,私人消費(fèi)比例提升”的發(fā)展特征。去年上半年在疫情及補(bǔ)貼退坡的影響下,新能源汽車銷量延續(xù)2019年的大幅下滑態(tài)勢(shì),下半年在新產(chǎn)品供給驅(qū)動(dòng)下快速回升,連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)超高增長(zhǎng)。2020年,新能源乘用車消費(fèi)中,私人購(gòu)買占新能源乘用車比例提升至84%,私人購(gòu)買成為市場(chǎng)增長(zhǎng)重要驅(qū)動(dòng)力,較2019年提升10個(gè)百分點(diǎn)。
從車型方面看,以特斯拉Model 3、比亞迪漢、蔚來(lái)ES6等為代表的高端電動(dòng)車和五菱宏光MINIEV、歐拉黑貓等為代表的微型純電動(dòng)車成為市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”)數(shù)據(jù)顯示,2020年,特斯拉Model 3以超過(guò)13.75萬(wàn)輛的銷量成為中國(guó)新能源車市銷量冠軍,五菱宏光MINIEV由于上市時(shí)間較晚,以11.28萬(wàn)輛的銷量屈居亞軍,但后勁十足,在中國(guó)被譽(yù)為“國(guó)民神車”。有分析認(rèn)為,五菱宏光MINIEV之所以熱銷,除產(chǎn)品本身貼合年輕用戶需求以外,2020年下半年新能源汽車下鄉(xiāng)等活動(dòng)也助推了其銷量走高。長(zhǎng)城黑貓則以超過(guò)4.6萬(wàn)輛的銷量奪得第3,不過(guò)與冠、亞軍銷量差距較大。廣汽埃安S和比亞迪秦EV銷量均超過(guò)4萬(wàn)輛,分別排名第4和第5名;奇瑞eQ、理想ONE兩款車分別排名第6和第7,銷量均超過(guò)3萬(wàn)輛;比亞迪漢EV以2.8萬(wàn)輛的銷量排名第8,蔚來(lái)ES6和寶馬5系銷量以超過(guò)2萬(wàn)輛的成績(jī)分別排名第9和第10。
?美國(guó):發(fā)展不均
特斯拉一家獨(dú)大 盡管2020年美國(guó)整體汽車市場(chǎng)出現(xiàn)明顯下滑,但電動(dòng)汽車銷量仍然跑贏了大盤。根據(jù)美國(guó)Experian信息服務(wù)公司的最新數(shù)據(jù),2020年,美國(guó)電動(dòng)汽車銷量近25.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)11.1%。不過(guò),這一銷量成績(jī)與歐洲和中國(guó)市場(chǎng)相比,實(shí)在是相差甚遠(yuǎn)。
值得注意的是,特斯拉2020年在美銷量為20萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)16.3%。可以看出,特斯拉完全主導(dǎo)了美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng),其市場(chǎng)份額高達(dá)79.4%。對(duì)于特斯拉在美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)“一家獨(dú)大”的現(xiàn)象,一些分析師憂心忡忡地表示,這一跡象更多地顯示出大部分美國(guó)消費(fèi)者對(duì)于特斯拉這一明星企業(yè)的追捧,而他們對(duì)電動(dòng)汽車究竟有多認(rèn)同,還要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。
在2020年美國(guó)電動(dòng)車型銷量排行榜中,特斯拉旗下4款車型均躋身前5。受疫情影響,特斯拉Model 3注冊(cè)量下降32%,不過(guò)全年銷量仍超9.5萬(wàn)輛,問(wèn)鼎冠軍。排名第二的是特斯拉Model Y,在不到一年的時(shí)間里就取得7.1萬(wàn)輛的銷量成績(jī)。此外,特斯拉Model X和Model S均排在前5。雪佛蘭Bolt在特斯拉車型的包圍下排名第3,同比增長(zhǎng)20%,達(dá)到1.97萬(wàn)輛。盡管現(xiàn)在購(gòu)買特斯拉和通用汽車旗下的電動(dòng)車型已經(jīng)不再享受美國(guó)聯(lián)邦7500美元的稅收抵免優(yōu)惠,但這兩大車企的電動(dòng)汽車銷量表現(xiàn)依然不俗。日產(chǎn)聆風(fēng)去年在美國(guó)的銷量為8972輛,排名第6,同比下降28%。排名第7的奧迪e-tron于2019年登陸美國(guó)市場(chǎng),其注冊(cè)量在2020年飆升了43%。韓系車的銷量表現(xiàn)略顯低迷,現(xiàn)代Kona、起亞Niro全年銷量均在3000輛以下。
由于美國(guó)前任總統(tǒng)特朗普?qǐng)?zhí)政期間對(duì)電動(dòng)汽車“不感冒”,使得近年來(lái)美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)在規(guī)模上被中國(guó)和歐洲遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。不過(guò),隨著拜登上臺(tái),美國(guó)電動(dòng)汽車業(yè)有望迎來(lái)一番新氣象。“新官上任三把火”,拜登前不久宣布將把美國(guó)聯(lián)邦政府用車全部替換為電動(dòng)汽車(總共約64.5萬(wàn)輛),并將在全美新建50萬(wàn)個(gè)充電樁,以加快電動(dòng)汽車的普及。美國(guó)汽車創(chuàng)新聯(lián)盟日前表示,他們“期待與拜登政府共同推進(jìn)減排,推進(jìn)電動(dòng)化未來(lái)早日到來(lái)”。該聯(lián)盟首席執(zhí)行官約翰·博澤拉在一份聲明中稱:“汽車業(yè)的長(zhǎng)期未來(lái)是零排放。我們正投資數(shù)千億美元,開(kāi)發(fā)新一代電動(dòng)汽車產(chǎn)品。汽車業(yè)希望能與拜登政府通力合作,在推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、刺激電動(dòng)汽車消費(fèi)以及構(gòu)建智慧電網(wǎng)方面取得顯著進(jìn)展。”業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為,隨著拜登上臺(tái),美國(guó)電動(dòng)車市或?qū)⒂瓉?lái)“黃金時(shí)代”。
車型篇
?特斯拉Model 3三連冠 五菱宏光MINIEV增勢(shì)猛
(數(shù)據(jù)來(lái)源:EV Sales)?馮玉婷?制表
在2020年全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)榜單上,特斯拉Model 3無(wú)疑是最大的贏家,全年售出36.5萬(wàn)輛,穩(wěn)居銷量榜榜首,這也是該車連續(xù)第3年成為全球新能源汽車銷量冠軍。由于去年年底的交付高潮,特斯拉Model 3在2020年12月憑借6.5萬(wàn)輛的銷量,再次刷新紀(jì)錄。如果保持這一趨勢(shì),該車2021年有望蟬聯(lián)冠軍。
雖然五菱宏光MINIEV去年年中才上市,但全年銷量已接近12萬(wàn)輛,空降2020年全球新能源汽車銷量亞軍位置,不僅成為中國(guó)自主品牌新能源汽車銷量冠軍,而且擊敗特斯拉Model Y和大眾ID.3等重量級(jí)車型,成為年度最大“黑馬”。2020年,五菱宏光MINIEV實(shí)現(xiàn)連續(xù)6個(gè)月銷量增長(zhǎng),去年12月銷量更是超過(guò)3.3萬(wàn)輛。不過(guò),該款小型城市電動(dòng)車的月交付量似乎穩(wěn)定在了3萬(wàn)輛左右,可能與生產(chǎn)受限或需求接近飽和有關(guān)。雷諾Zoe憑借逾10萬(wàn)輛的銷量成為季軍,這是該車首次躋身年度銷量榜前三。同是“常青樹(shù)”的日產(chǎn)聆風(fēng)則有走下坡路的趨勢(shì),該款車曾7次躋身全球電動(dòng)車型銷量榜前三,其中4次斬獲全球電動(dòng)汽車銷量冠軍,然而2020年總銷量卻跌至榜單第7名,僅為5.68萬(wàn)輛,同比下降19%。
榜單第4名是特斯拉Model Y,去年全年銷量接近8萬(wàn)輛,今年預(yù)計(jì)將至少翻一番。緊隨其后的是現(xiàn)代Kona,全年售出逾6.5萬(wàn)輛。不過(guò),現(xiàn)代全新電動(dòng)車型Ioniq 5即將上市,預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)Kona電動(dòng)汽車的銷量產(chǎn)生一定影響。榜單的另一大亮點(diǎn)當(dāng)屬大眾ID.3,由于軟件問(wèn)題,該車上市時(shí)間較預(yù)期晚,但很快就成為歐洲最暢銷的電動(dòng)車型,全年排名第6。得益于在歐洲市場(chǎng)的熱銷,奧迪e-tron去年銷量達(dá)4.8萬(wàn)輛,從2019年的第25名躍升至第8名。
除了五菱宏光MINIEV以外,中國(guó)其他小型電動(dòng)車的表現(xiàn)也十分亮眼,上汽寶駿E系列總排名攀升至第9,長(zhǎng)城黑貓躍升至第10,奇瑞eQ升至第17。其中,長(zhǎng)城黑貓2020年12月銷量成功破萬(wàn)輛,創(chuàng)下新的銷量紀(jì)錄。此外,廣汽埃安S、比亞迪秦EV、上汽名爵eZS、理想ONE等中國(guó)品牌車型也紛紛躋身榜單前20。值得一提的榜單“遺珠”當(dāng)屬比亞迪漢,該車去年7月上市,2020年共售出2.9萬(wàn)輛,其中去年12月售出創(chuàng)紀(jì)錄的9000輛,預(yù)計(jì)2021年將成為20強(qiáng)榜單中的“熟面孔”。
品牌篇
?特斯拉地位穩(wěn)?大眾開(kāi)始發(fā)力
(數(shù)據(jù)來(lái)源:EV Sales)?馮玉婷?制表
在全球新能源汽車市場(chǎng),特斯拉可謂“春風(fēng)得意”,Model 3穩(wěn)坐銷量冠軍不說(shuō),去年剛剛上市的Model Y也取得近8萬(wàn)輛的好成績(jī),排名第4。由此,特斯拉連續(xù)第3年蟬聯(lián)全球最暢銷電動(dòng)汽車品牌的稱號(hào),2020年占全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)16.1%的份額??梢灶A(yù)見(jiàn),隨著Model Y在中國(guó)等主要市場(chǎng)大批量生產(chǎn)和交付,以及全球其他工廠紛紛投產(chǎn),特斯拉將進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)2021年特斯拉的產(chǎn)銷規(guī)模會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。
傳統(tǒng)車企也在奮力追趕。值得一提的是,大眾的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效。2020年,大眾ID.3在歐洲累計(jì)銷售5.69萬(wàn)輛,助力大眾品牌全年新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)22萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7%,在全球電動(dòng)汽車品牌銷量榜上排名第2,占據(jù)7%的市場(chǎng)份額。隨著大眾ID.家族大規(guī)模投產(chǎn)和交付,僅在中國(guó)兩家合資公司就將推出6款純電動(dòng)車型,大眾今年在全球新能源汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)似乎更有看頭。
比亞迪在品牌銷量榜跌至第3名,不過(guò)這也是該品牌連續(xù)6年躋身前三。上汽通用五菱躍升至第4,寶馬則跌至第5。榜單第6名奔馳2021年將推出多款全新電動(dòng)車型,例如EQA、EQB和EQS純電動(dòng)車,預(yù)計(jì)今年該品牌有潛力擊敗其德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手奧迪和寶馬,躋身前五。值得一提的是,在品牌銷量20強(qiáng)榜單中,有16個(gè)品牌去年12月的銷量均創(chuàng)下新紀(jì)錄,除了上述提及的品牌,還有上汽集團(tuán)旗下兩大自主品牌——榮威及寶駿,當(dāng)月售出逾2萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。另外,得益于去年12月8962輛的銷量成績(jī),奇瑞的年度總排名上升至第18位。日產(chǎn)去年12月售出8590輛電動(dòng)汽車,是自2018年11月以來(lái)的最佳月度銷量,總排名上升至第14位。保時(shí)捷和蔚來(lái)也憑借去年12月的創(chuàng)紀(jì)錄銷量,2020年總排名躋身前20。
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