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下游動(dòng)力電池市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)中國(guó)三元前驅(qū)體出貨進(jìn)一步增長(zhǎng)。

 GGII初步調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年全球三元前驅(qū)體出貨量為42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34%。其中國(guó)內(nèi)出貨量33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45%。

 出貨量增長(zhǎng)的原因，一是國(guó)內(nèi)三元材料需求量加高，2020年中國(guó)鋰電三元正極材料出貨量24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%，三元材料增速高于鋰電池的增速。

 二是LG能源、三星SDI和SKI等國(guó)際電池企業(yè)電池出貨量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)等企業(yè)三元前驅(qū)體出貨（含出口）同比明顯提升。 

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體出貨量TOP4企業(yè)排名，從2019年的格林美、中偉股份、邦普、華友鈷業(yè)變成中偉股份、邦普、格林美、華友鈷業(yè)。 

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII） 

具體來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體出貨量超過3萬(wàn)噸的有中偉股份、邦普、格林美、華友鈷業(yè)；其中中偉股份出貨量超7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超50%，位居國(guó)內(nèi)第一。邦普、格林美、華友鈷業(yè)出貨量在3-6萬(wàn)之間。

 當(dāng)前，國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體市場(chǎng)呈現(xiàn)出頭部企業(yè)集聚的發(fā)展趨勢(shì)。

 2020年，出貨量TOP4企業(yè)市場(chǎng)集中度占比為61%，其中，TOP3企業(yè)中偉股份占比22%，邦普占比16%，格林美占比12%。

 值得注意的是，在三元前驅(qū)體市場(chǎng)占比提升的同時(shí)，中偉股份的四氧化三鈷出貨量也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

 GGII數(shù)據(jù)顯示，全球四氧化三鈷2020年出貨量7.6萬(wàn)噸，中偉股份市場(chǎng)占比23.7%，位居行業(yè)首位。 

高鎳市場(chǎng)占比提升 海外需求增長(zhǎng)明顯 盡管三元材料依然是動(dòng)力電池市場(chǎng)的主流，但從產(chǎn)品需求來(lái)看，高鎳三元材料的市場(chǎng)需求明顯增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)高鎳三元前驅(qū)體出貨量增長(zhǎng)。

 從三元正極材料產(chǎn)品型號(hào)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年三元材料市場(chǎng)仍以5系及以下型號(hào)為主，但5系及以下材料占比同比下降9個(gè)百分點(diǎn)；高鎳8系材料占比同比提升9個(gè)百分點(diǎn)。 

8系材料占比上升的背后，一方面是國(guó)外電動(dòng)汽車2020年銷量超150萬(wàn)輛，帶動(dòng)LG能源、三星SDI、SKI等企業(yè)電池出貨量提升，國(guó)外電池企業(yè)主要布局高鎳電池領(lǐng)域，中國(guó)具備三元材料出口能力，歐美市場(chǎng)需求帶動(dòng)導(dǎo)致2020年國(guó)內(nèi)三元材料外銷超過5萬(wàn)噸； 另一方面是電動(dòng)工具市場(chǎng)2020年同比增長(zhǎng)超50%，電動(dòng)工具用鋰電池逐漸向高倍率、大容量方向傾斜，促使鋰電池生產(chǎn)企業(yè)加快使用高鎳材料。

 受此影響，包括中偉股份、格林美等企業(yè)的高鎳前驅(qū)體產(chǎn)品的出貨占比也大幅提升。 中偉股份表示，公司2017年5系產(chǎn)品的占比大概80%左右，目前已經(jīng)降至20%，現(xiàn)有產(chǎn)品高鎳系占比已經(jīng)超過80%，供給國(guó)外的需求超過國(guó)內(nèi)。

 格林美表示，公司2020年三元前驅(qū)體出貨量4萬(wàn)噸，80%以上為單晶及高鎳產(chǎn)品，其中外銷同比增長(zhǎng)50.8%。

 中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)NCM三元前驅(qū)體和NCA前驅(qū)體合計(jì)出口達(dá)11.28萬(wàn)噸。其中，NCM三元前驅(qū)體出口9.27萬(wàn)噸， NCA前驅(qū)體出口7338噸。

 在出口方面，中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)排名前列，主要供貨Ecopro、LGC、L&F、POSCO、優(yōu)美科等企業(yè)。

中偉股份三元前驅(qū)體出口占其總出貨量的40%，出口排名第一；格林美、華友鈷業(yè)緊隨其后。

 產(chǎn)品供不應(yīng)求 頭部企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn) 進(jìn)入2021年，動(dòng)力電池市場(chǎng)延續(xù)去年第四季度高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，裝機(jī)量同比大幅提升，進(jìn)而帶動(dòng)上游三元材料和前驅(qū)體出貨持續(xù)增長(zhǎng)。 

當(dāng)前，包括寧德時(shí)代、中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、LG能源、三星SDI、SKI、松下等中日韓電池企業(yè)都在大規(guī)模擴(kuò)充動(dòng)力電池產(chǎn)能，要求上游原材料供給快速跟進(jìn)配套。

 為滿足市場(chǎng)增長(zhǎng)需求，國(guó)內(nèi)頭部三元前驅(qū)體企業(yè)紛紛開啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并加強(qiáng)供應(yīng)管理保障原料供應(yīng)穩(wěn)定和降低采購(gòu)成本，加快新增產(chǎn)能釋放，鞏固行業(yè)龍頭地位。

 1月20日，中偉股份發(fā)布公告稱，投資230億元在廣西欽州北部灣建設(shè)主要經(jīng)營(yíng)三元前驅(qū)體、四氧化三鈷等項(xiàng)目，其中一期項(xiàng)目投資約100億元，主要建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸前驅(qū)體和7萬(wàn)噸金屬鎳鈷及其綜合循環(huán)回收設(shè)施。

 中偉股份表示，公司目前三元前驅(qū)體產(chǎn)能已突破11萬(wàn)噸，四氧化三鈷已建成產(chǎn)能約2.5萬(wàn)噸，現(xiàn)階段生產(chǎn)處于滿負(fù)荷狀態(tài)。 

格林美發(fā)布公告稱，與嘉能可簽署動(dòng)力電池用鈷原料戰(zhàn)略采購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議，在2029年之前，嘉能可將向格林美供應(yīng)不少于137800金屬噸的鈷資源（粗制氫氧化鈷原料）。

 此外，華友鈷業(yè)和中偉股份還分別與青山實(shí)業(yè)簽訂6萬(wàn)噸和4萬(wàn)噸高冰鎳的供應(yīng)協(xié)議。 GGII分析認(rèn)為，三元前驅(qū)體產(chǎn)能建設(shè)及認(rèn)證周期較長(zhǎng)，且上游企業(yè)與下游客戶的綁定程度較深，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

在此情況之下，頭部三元前驅(qū)體企業(yè)有望借助產(chǎn)能規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占比。

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