汽車芯片告急、手機芯片緊缺，從去年三季度開始爆發(fā)的“缺芯潮”仍在持續(xù)且不斷加劇。高盛（Goldman Sachs）的分析報告指出，半導(dǎo)體短缺在一定程度上打擊了全球169個行業(yè)。從鋼鐵產(chǎn)品和預(yù)拌混凝土生產(chǎn)，到建造空調(diào)系統(tǒng)、冰箱、啤酒廠的所有行業(yè)，連生產(chǎn)肥皂也受到了缺芯危機的影響。
《中國經(jīng)營報》記者注意到，6月1日，智浦芯聯(lián)、意法半導(dǎo)體、士蘭微等半導(dǎo)體企業(yè)紛紛宣布上調(diào)產(chǎn)品價格。多位業(yè)內(nèi)廠商的生產(chǎn)、渠道、銷售人士對記者表示，即使是這樣，也無法保證能按時將貨交付到客戶手中。
“客戶現(xiàn)在每天都在催貨，這樣的日子已經(jīng)持續(xù)了大半年的時間了，而且這種情況沒有一點改觀的跡象。但我們也沒辦法，代工廠出貨的周期延長，我們手里拿不到，自然沒有辦法交付到客戶手中。”一家顯示芯片設(shè)計公司的銷售王超（化名）無奈地對記者表示。
而缺芯危機最直接的影響就是芯片價格的普遍迅猛上漲。此前，研究機構(gòu)Counterpoint預(yù)測，供需失衡局面的持續(xù)將導(dǎo)致芯片報價還會上漲至少10%~20%，目前8英寸代工廠的部分產(chǎn)品已比2020年下半年漲價30%~40%。
下游缺貨嚴(yán)重
2020年下半年，由于對后疫情時代經(jīng)濟迅速復(fù)蘇的始料不及等原因，全球范圍內(nèi)掀起了一股“缺芯潮”，從最開始的全球各大知名汽車廠商都因為“缺芯”不得不停產(chǎn)部分車型，正在向其他行業(yè)不斷蔓延。
然而，禍不單行，2月，美國得州遭遇嚴(yán)重的冬季風(fēng)暴，導(dǎo)致恩智浦半導(dǎo)體、英飛凌、三星等芯片公司部分工廠暫停生產(chǎn)運營；全球第三大汽車芯片制造商瑞薩（Renesas）在日本的生產(chǎn)因2月份的地震和3月份的火災(zāi)事件而中斷；4月14日以來，臺積電等中國臺灣半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)受到停電、疫情等一系列突發(fā)事件影響，使得本就緊張的供應(yīng)鏈更加捉襟見肘。
王超對記者說道：“芯片行業(yè)有三種運作模式：只負責(zé)設(shè)計芯片；從設(shè)計到生產(chǎn)全包的IDM模式；以及臺積電、中芯國際這樣的純代工廠。而這次芯片全球短缺正是卡在制造環(huán)節(jié)。芯片由不同尺寸的晶圓切割而成，晶圓產(chǎn)能跟不上需求是此次全球“缺芯”潮的主要成因。目前訂單供給缺口在30%以上”。
面對供應(yīng)緊張的情況，在還沒有完成今年訂單的情況下，王超所在的公司已經(jīng)在和代工廠商談下一年的訂單了。王超說：“之前都是快到年底的時候，他們求著我們來下單，現(xiàn)在沒過半年，我們就得求著他們勻給我們訂單。也不確定能不能及時供應(yīng)，反正先訂了再說。”
不僅僅是消費電子的芯片告急，汽車芯片的短缺更加嚴(yán)重。
特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克近日在推特上寫道：“我們最大的挑戰(zhàn)是供應(yīng)鏈，特別是微控制器芯片的供應(yīng)。我從來沒有見過這樣的事情。由于擔(dān)心芯片供不應(yīng)求，每家公司都在超額訂購，就像衛(wèi)生紙短缺一樣，但規(guī)模要大得多。”
山東一奔馳4S店的銷售人員告訴記者，“6月1日，暢銷的奔馳E級車比上個月的價格高了5萬元左右。而且現(xiàn)在訂車的價格是一天一個樣，因為全球都缺芯片，我們也不敢跟客戶保證多長時間能提車，只能說等一到兩個月，而且?guī)缀鯖]有什么優(yōu)惠活動。”不僅僅是奔馳，寶馬、奧迪等車型也因芯片短缺上調(diào)了價格。
值得注意的是，王超等人面臨的這種窘境恐在短時間內(nèi)沒有辦法改變。
小米集團合伙人、高級副總裁盧偉冰表示，基于我們對全產(chǎn)業(yè)的掃描，我們判斷至少會影響未來的一年，可能還要更長的時間，因為芯片的缺貨會從全面性的缺貨進入結(jié)構(gòu)性的缺貨，今年的第三季度可能會是全年最缺貨的一個季度。
代工廠坐享盈利
在其他廠商因缺芯而連連叫苦的同時，代工企業(yè)卻賺得盆滿缽滿。
TrendForce集邦咨詢研究顯示，受惠于多項終端應(yīng)用需求齊揚，各項零部件備貨強勁，晶圓代工產(chǎn)能自2020年起便供不應(yīng)求，各廠紛紛調(diào)漲晶圓售價及調(diào)整產(chǎn)品組合以確保獲利水平。盡管整體產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)2020年第四季的高基期（相對報告期的基期數(shù)值較高）、突發(fā)性停電意外等外部因素影響，2021年第一季前十大晶圓代工業(yè)者總產(chǎn)值仍再次突破單季歷史新高，達227.5億美元，季增1%。
近年來全球擴產(chǎn)的產(chǎn)能主要為12英寸產(chǎn)能，8英寸產(chǎn)能擴產(chǎn)較少，但出于芯片良品率、成本等因素考慮，部分芯片仍主要采用8英寸晶圓生產(chǎn)，8英寸產(chǎn)能尤其緊缺，與此同時，全球先進制程產(chǎn)能集中在少數(shù)晶圓廠商手中，手機、個人電腦等領(lǐng)域高端數(shù)字芯片需要先進制程，對臺積電、三星等廠商依賴程度較高。
其中，臺積電2021年第一季度營收以129.0億美元穩(wěn)居全球第一，季增2%。三星第一季營收雖然季減2%，但也達到了41.1億美元。
TrendForce集邦咨詢認為，第二季晶圓代工仍將處于供不應(yīng)求態(tài)勢，平均銷售單價亦持續(xù)上揚，有望推升第二季各大業(yè)者營收表現(xiàn)。原因是在上半年并沒有明顯的產(chǎn)能擴充下，各項零部件拉貨動能依然強勁，各廠產(chǎn)能利用率普遍維持滿載。而各國政府介入車用芯片生產(chǎn)計劃，恐將擴大產(chǎn)能排擠效應(yīng)。因此，第二季前十大晶圓代工業(yè)者總產(chǎn)值有望再次創(chuàng)單季新高。
王超對記者表示，現(xiàn)在很多訂單擠進了這些大的代工廠，導(dǎo)致訂單數(shù)量太多，聽他們說有的甚至對客戶停止報價了，即使有新客戶提出提高代工報價，也沒有什么用。
而短時間內(nèi)新建產(chǎn)能也很難實現(xiàn)。盧偉冰表示，由于目前為止全球還有非常多的地方在居家辦公，因此促使了Pad、筆記本、家庭電視等等的需求快速增長。但是當(dāng)大家發(fā)現(xiàn)需求來了之后，再去增加產(chǎn)能又來不及了，因為芯片這個產(chǎn)業(yè)存在投資周期很長，差不多2~3年。投資金額特別大，一條線差不多要兩三百億美元，并且投資的周期很長，產(chǎn)能調(diào)配也特別慢等特點。
小廠商的“芯”機遇
在芯片市場供應(yīng)缺口不斷擴大的情況下，那些初創(chuàng)芯片企業(yè)也迎來新機遇。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，中國目前有超28.2萬家企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍含“集成電路、芯片”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的芯片相關(guān)企業(yè)。此外，近一年，中國芯片相關(guān)企業(yè)新增注冊數(shù)量約有8.7萬家。中國2020年芯片相關(guān)企業(yè)注冊量為歷年最多，超7萬家，同比增長28.6%。
國內(nèi)一家晶圓代工廠的負責(zé)人對記者表示，現(xiàn)在每天都會接到下單的電話，而在這之前是想都不敢想的，汽車以及手機、電腦、家電等各類消費電子，這些領(lǐng)域?qū)π酒|(zhì)量的要求是非常嚴(yán)格的，不會輕易地去換供應(yīng)商。但是大的代工廠，就那幾條線，全天24小時運轉(zhuǎn)，工人三班倒，即使是這樣，現(xiàn)有訂單幾乎都排到了年底。一些拿不到訂單的芯片設(shè)計公司，會把一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移給我們這些規(guī)模相對較小的代工廠。
對此一位半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)觀察人士表示，對于終端廠商來說，如果將供應(yīng)鏈押寶在某一家供應(yīng)商或者某一類芯片，遇到供應(yīng)商產(chǎn)能緊張的情況，就會很被動，再想將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到別的供應(yīng)商會很難，因為缺乏長期的合作關(guān)系，其他供應(yīng)商一般都會選擇接大客戶和老客戶的訂單。如果把產(chǎn)能分散，風(fēng)險也就分散，但是也要考慮新的供應(yīng)商研發(fā)情況，以防產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題。
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